今のツールだと幅広い顧客の要望・相談内容すべてに対応できない！
経験が浅いFPさんだと、レベルの高いシミュレーションができない！
お客様と画面を共有しながら使えるツールを導入したいが、コスパも重視したい！
保険・運用の状況が 分かる
「ミライズビッグデータ」や計算ツールが豊富で、お客様でも分かりやすく将来の収入・支出・貯蓄額をグラフと数値で視覚的に理解できます。
打ち手が 定まる
具体的に現状を可視化し、お客様の目標・計画が明確になります。よりきめ細やかなニーズへの対応、最適なプランの作成が可能になります。
信頼関係が 築ける
資産グラフや表のビジュアルが良く、専門性の高いシミュレーションで、お客様のモチベーションが上がり、短時間で信頼関係が築けるのを実感できます。
ファイナンシャルプランナーのためのライフプランシミュレーションツール
の機能・特徴
とは？
「milize Pro」は、多数のミライズビッグデータを搭載したファイナンシャルプランナーのための最高品質のクラウド型のライフプランシミュレーションツールです。
ライフプランや必要保障額の試算だけでなく、運用シミュレーション・資産取り崩し運用・住宅ローン繰上げ試算なども搭載しており、業界最安水準の料金設定で導入いただけます。
シミュレータ機能一覧
ライフプラン
- キャッシュフロー表
- 資産推移額表
- 学費積立て
- 学校別教育費
- 必要貯蓄率
- 必要保障額レポート
- 年金繰り下げ
- 在職老齢年金
- 遺族年金
資産運用
- 金融資産ポートフォリオ
- リスク計算
- 積立て運用
- 資産取り崩し運用
- iDeco受取額資産
- 投資物件利回り計算
住宅ローン
- 住宅ローン金利タイプ診断
- 住宅ローン比較
- 住宅ローン繰上げ試算
- 住宅ローン控除計算
- 借入可能額計算
- 家計統計
- 学校別の学費
- 銀行別ローン金利
- 中古自動車価格
- 都道府県別不動産価格
ファイナンシャルプランナーのためのライフプランシミュレーションツール
3つのポイント
保険・運用状況 分かる
現状分析と診断結果を踏まえたシミュレーションで保険も資産状況も全体が「分かる」
住宅ローン繰り上げ資産
iDeco受取額資産
住宅ローン借入可能額計算
学資積み立て
リスク計算
必要保障額レポート
年金繰り下げシミュレーション
金融資産ポートフォリオ
お客様でも分かりやすく将来の収入・支出・貯蓄額を、グラフと数値で視覚的に理解できます。また、データや計算ツールが豊富で「家計統計」「学校別の学費」「銀行別ローン金利」「中古自動車価格」「都道府県別不動産価格」他多数のミライズビッグデータが入力をサポートします。
誰でも簡単にシミュレーションできる「使いやすさ」が選ばれるポイントの一つです。また株や投資信託の時価情報を日々更新していますので、常に最新の情報を確認できます。
打ち手が 定まる
シンプル且つ分かりやすいシミュレーションでお客様の課題が「分かる」将来の打ち手が「定まる」
様々なプランの結果を表示
プラン比較提案書出力
日々「ライフプランシミュレーション」と向き合うMILIZEだからこそ実現できる「ファイナンシャルプランナーのためのシミュレーションツール」では、現状をより具体的に可視化し専門性の高いシミュレーションを実現。
お客様の目標・計画が明確になり、説得力のある最適なプランの作成が可能です。
信頼関係が 築ける
お客様のニーズに応じて最適な将来のライフプランの提案をあっという間に作成でき短時間で信頼関係が「築ける」
将来のライフプランが明確
オンラインでシェア
資産グラフや表のビジュアルが良く、専門性の高いシミュレーションでお客様のモチベーションが上がり、短時間で信頼関係が築けるのを実感できます。
ファイナンシャルプランナーが作成したライフプランを、お客様も自由に閲覧・編集できる「データ共有機能」があります。契約後のライフイベントをタイムリーにキャッチし、保全期間もお客様とつながります。
料金プラン
初期導入費用
月額固定費用
※価格は税込になります。
※「スタンダードプラン」は顧客の200名の登録が可能です。
※ ユーザー数追加の場合は。100名単位で別途980円の課金となります。
ファイナンシャルプランナーのためのライフプランシミュレーションツール
ご利用者様の声
グラフやレポートも見やすく、 満足しています。
独立系ファイナンシャル・プランナーとして9年ほど働いています。もともと違う会社の有料ライフプランシミュレーターを使用しておりましたが、使いにくい面があったり、デザインへの不満などがあったりで、思い切って乗換をしました。
「milize Pro」のデザインは洗練されており、グラフやレポートも見やすく満足しています。お客様の年収の推移など各種データ入力がスムーズにいく点もポイントです。
データや計算ツールが豊富で 顧客面談がこれだけで完結しました。
キャッシュフロー表や資産残高推移グラフを作ることはもちろん、ふるさと納税シミュレーション、iDeCoシミュレーション、相続税の概算計算など、計算ツールとしての周辺機能が豊富なのが便利です。
また、各銀行の各種ローン金利や、個別銘柄の株価なども常に最新の状態になっており、そのデータ量の多さと新鮮さには驚きます。クライアントからもお褒めいただくことが多く、満足しています。
データ量が豊富で調べる時間が減り、 作業効率がアップしました。
普段のお客様との面談で「milize Pro」を使用しています。学費や住宅ローンの金利など、重要かつ全てを把握するのが難しいデータも「milize Pro」にわかりやすく載っています。
常に最新の情報で、信頼性も高くわざわざ他のサイトを調べる必要もないので、かなりの時間短縮につながりました。作業効率がアップした分はお客様とのロープレなど他の時間に有効活用できているので、売り上げも大幅に上昇。
これからも「milize Pro」を使い続けていきたいと思います。
低料金でこんなに効果があるとは 思っていませんでした。
他社のライフプランソフトから「milize Pro」に乗り換え、お客様の反応が格段に変わりました。投資信託は実際の銘柄を検索して入力することができ、大手にお勤めの方は会社別の給与カーブも反映されるので、手動で入力していた今までと比べて「プロっぽさ」が出てきたのか、お客様の反応もよく、前のめりで商談に臨んでいただけるようになりました。
たかがツールかもしれませんが、されどツールです。低料金でこんなに効果があるとは思っていませんでした。
導入までの流れ
フォームからトライアルお申し込み
milize Pro会員登録フォームより必要項目をご入力の上、30日無料トライアルをお申し込みください。ご登録のメールアドレスにご確認のメールをお送りしております。ご入力にあたり、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
※無料トライアルは30日間ご利用可能なアカウントとなります。トライアル期間内にご解約の場合、ご利用料金はかかりません。
会員登録
アカウントの登録が完了しましたら、弊社よりメールでご連絡させていただきます。milize Proのユーザー登録完了リンクをクリックすることで登録は完了し、milize Proを30日無料トライアルをご利用いただけます。
無料トライアル開始
トライアル期間は30日間です。マニュアルはアカウント登録の際にメールにてご案内いたします。マニュアルにしたがって、設定等をお願いいたします。
ご利用にあたってご不明点等ございましたら、サポートまでお気軽にお問い合わせください。30日無料トライアルの申し込み手順はこちらで確認できます。
トライアルの実施・正式版お申し込み
トライアル開始から一定期間経過後、無料トライアル終了後に即時決済となり、月額利用料が満額発生します。※ご契約日はお申込みいただいた日となりますが、課金開始日はお申し込み日の30日後となります。
※トライアル中に使用・設定をおこなったデータは、正式版でもそのまま引き継ぎ可能です。
初期設定や利用開始時の運用をオンラインサポート
ご不明な点やトラブルが発生した際には、サポートチームが速やかに対応します。オンラインサポートは利用開始後でもいつでもお申し込みが可能です。
ファイナンシャルプランナーのためのライフプランシミュレーションツール
よくあるご質問
ポートフォリオの分析機能はありますか？
資産割合グラフ・時価評価・アセット毎の将来資産推移・リスク計算の機能があります。
外貨の管理はできますか？
外貨※と円換算した両方を管理することができます。
※対応通貨：米ドル（USD）、ユーロ（EUR）、オーストラリア・ドル（AUD）、中国・人民元（CNY）、カナダ・ドル（CAD）、ニュージーランド・ドル（NZD）、英ポンド（GBP）
クラウド（AWS）のセキュリティは安全ですか？
AWSのFISC安全対策基準に関するクラウド業者（AWS）の状況は以下をご参照ください。
https://aws.amazon.com/jp/compliance/fisc/
また、milize Proは、定期的に外部のセキュリティ診断を受けています。
CRMシステムや家計簿ソフトとの連携はできますか？
カスタマイズとして連携可能です。詳細は営業担当へお問い合わせください。
ユーザー登録完了の確認メールが届かない
送受信可能な正しいメールアドレスで登録していたか、ご確認ください。
迷惑メールフォルダーやゴミ箱に振り分けられていませんか？「no-reply@milizepro.com」からメールが届きますので、メールが、ご利用のメールの迷惑メールフォルダーや、ゴミ箱に振り分けられていないかご確認ください。
確認メール内にある、「登録完了のリンク」をクリックすることで登録完了となりmilizeProをご利用いただけるようになります。
退会したいのですが、どうしたらいいですか ?
MYページにログイン後に「退会ページ」より、退会の処理を進めてください。
※退会処理を完了しますと、入力されていたお客様のデータはすべて削除されます。
退会後は入力データを元に戻すことはできませんので、ご注意ください。