使用ツールのスペック不足今のツールだと幅広い顧客の要望・相談内容す
べてに対応できない！
使用ツールの難易度が高い経験が浅いFPさんだと、
レベルの高いシミュレーションができない！
コスパがイマイチお客様と画面を共有しながら使えるツールを導
入したいが、コスパも重視したい！
保険・運用の状況が分かる
「ミライズビッグデータ」や計算ツールが豊富で、お客様でも分かりやすく将来の収入・支出・貯蓄額をグラフと数値で視覚的に理解できます。
打ち手が定まる
具体的に現状を可視化し、お客様の目標・計画が明確になります。よりきめ細やかなニーズへの対応、最適なプランの作成が可能になります。
信頼関係が築ける
資産グラフや表のビジュアルが良く、専門性の高いシミュレーションで、お客様のモチベーションが上がり、短時間で信頼関係が築けるのを実感できます。
ファイナンシャルプランナーのためのライフプランシミュレーションツール
「milize Pro」は、多数のミライズビッグデータを搭載したファイナンシャルプランナーのための最高品質のクラウド型のライフプランシミュレーションツールです。
ライフプランや必要保障額の試算だけでなく、運用シミュレーション・資産取り崩し運用・住宅ローン繰上げ試算なども搭載しており、業界最安水準の料金設定で導入いただけます。
ライフプラン
- キャッシュフロー表
- 資産推移額表
- 学費積立て
- 学校別教育費
- 必要貯蓄率
- 必要保障額レポート
- 年金繰り下げ
- 在職老齢年金
- 遺族年金
資産運用
- 金融資産ポートフォリオ
- リスク計算
- 積立て運用
- 資産取り崩し運用
- iDeco受取額資産
- 投資物件利回り計算
住宅ローン
- 住宅ローン金利タイプ診断
- 住宅ローン比較
- 住宅ローン繰上げ試算
- 住宅ローン控除計算
- 借入可能額計算
ファイナンシャルプランナーのためのライフプランシミュレーションツール
誰でも簡単にシミュレーションできる「使いやすさ」が選ばれるポイントの一つです。また株や投資信託の時価情報を日々更新していますので、常に最新の情報を確認できます。
日々「ライフプランシミュレーション」と向き合うMILIZEだからこそ実現できる「ファイナンシャルプランナーのためのシミュレーションツール」では、現状をより具体的に可視化し専門性の高いシミュレーションを実現。お客様の目標・計画が明確になり、説得力のある最適なプランの作成が可能です。 信頼関係が築ける
資産グラフや表のビジュアルが良く、専門性の高いシミュレーションでお客様のモチベーションが上がり、短時間で信頼関係が築けるのを実感できます。ファイナンシャルプランナーが作成したライフプランを、お客様も自由に閲覧・編集できる「データ共有機能」があります。契約後のライフイベントをタイムリーにキャッチし、保全期間もお客様とつながります。
適切なシミュレーションで全体が「分かる」
お客様でも分かりやすく将来の収入・支出・貯蓄額を、グラフと数値で視覚的に理解できます。また、データや計算ツールが豊富で「家計統計」「学校別の学費」「銀行別ローン金利」「中古自動車価格」「都道府県別不動産価格」他多数のミライズビッグデータが入力をサポートします。
誰でも簡単にシミュレーションできる「使いやすさ」が選ばれるポイントの一つです。また株や投資信託の時価情報を日々更新していますので、常に最新の情報を確認できます。
課題の把握と将来の打ち手が「定まる」
日々「ライフプランシミュレーション」と向き合うMILIZEだからこそ実現できる「ファイナンシャルプランナーのためのシミュレーションツール」では、現状をより具体的に可視化し専門性の高いシミュレーションを実現。
お客様の目標・計画が明確になり、説得力のある最適なプランの作成が可能です。
最適なライフプラン提案により最短で
信頼が「築ける」
資産グラフや表のビジュアルが良く、専門性の高いシミュレーションでお客様のモチベーションが上がり、短時間で信頼関係が築けるのを実感できます。
ファイナンシャルプランナーが作成したライフプランを、お客様も自由に閲覧・編集できる「データ共有機能」があります。契約後のライフイベントをタイムリーにキャッチし、保全期間もお客様とつながります。
業界最安水準の料金設定で導入いただけます
ファイナンシャルプランナーのためのライフプランシミュレーションツール
グラフやレポートも見やすく、満足しています。
独立系ファイナンシャル・プランナーとして9年ほど働いています。もともと違う会社の有料ライフプランシミュレーターを使用しておりましたが、使いにくい面があったり、デザインへの不満などがあったりで、思い切って乗換をしました。
「milize Pro」のデザインは洗練されており、グラフやレポートも見やすく満足しています。お客様の年収の推移など各種データ入力がスムーズにいく点もポイントです。
データや計算ツールが豊富で顧客面談がこれだけで完結しました。
キャッシュフロー表や資産残高推移グラフを作ることはもちろん、ふるさと納税シミュレーション、iDeCoシミュレーション、相続税の概算計算など、計算ツールとしての周辺機能が豊富なのが便利です。
また、各銀行の各種ローン金利や、個別銘柄の株価なども常に最新の状態になっており、そのデータ量の多さと新鮮さには驚きます。クライアントからもお褒めいただくことが多く、満足しています。
データ量が豊富で調べる時間が減り、作業効率がアップしました。
普段のお客様との面談で「milize Pro」を使用しています。学費や住宅ローンの金利など、重要かつ全てを把握するのが難しいデータも「milize Pro」にわかりやすく載っています。
常に最新の情報で、信頼性も高くわざわざ他のサイトを調べる必要もないので、かなりの時間短縮につながりました。作業効率がアップした分はお客様とのロープレなど他の時間に有効活用できているので、売り上げも大幅に上昇。
これからも「milize Pro」を使い続けていきたいと思います。
低料金でこんなに効果があるとは思っていませんでした。
他社のライフプランソフトから「milize Pro」に乗り換え、お客様の反応が格段に変わりました。投資信託は実際の銘柄を検索して入力することができ、大手にお勤めの方は会社別の給与カーブも反映されるので、手動で入力していた今までと比べて「プロっぽさ」が出てきたのか、お客様の反応もよく、前のめりで商談に臨んでいただけるようになりました。
たかがツールかもしれませんが、されどツールです。低料金でこんなに効果があるとは思っていませんでした。
グラフやレポートも見やすく、満足しています。
独立系ファイナンシャル・プランナーとして9年ほど働いています。もともと違う会社の有料ライフプランシミュレーターを使用しておりましたが、使いにくい面があったり、デザインへの不満などがあったりで、思い切って乗換をしました。
「milize Pro」のデザインは洗練されており、グラフやレポートも見やすく満足しています。お客様の年収の推移など各種データ入力がスムーズにいく点もポイントです。
データや計算ツールが豊富で顧客面談がこれだけで完結しました。
キャッシュフロー表や資産残高推移グラフを作ることはもちろん、ふるさと納税シミュレーション、iDeCoシミュレーション、相続税の概算計算など、計算ツールとしての周辺機能が豊富なのが便利です。
また、各銀行の各種ローン金利や、個別銘柄の株価なども常に最新の状態になっており、そのデータ量の多さと新鮮さには驚きます。クライアントからもお褒めいただくことが多く、満足しています。
データ量が豊富で調べる時間が減り、作業効率がアップしました。
普段のお客様との面談で「milize Pro」を使用しています。学費や住宅ローンの金利など、重要かつ全てを把握するのが難しいデータも「milize Pro」にわかりやすく載っています。
常に最新の情報で、信頼性も高くわざわざ他のサイトを調べる必要もないので、かなりの時間短縮につながりました。作業効率がアップした分はお客様とのロープレなど他の時間に有効活用できているので、売り上げも大幅に上昇。
これからも「milize Pro」を使い続けていきたいと思います。
低料金でこんなに効果があるとは思っていませんでした。
他社のライフプランソフトから「milize Pro」に乗り換え、お客様の反応が格段に変わりました。投資信託は実際の銘柄を検索して入力することができ、大手にお勤めの方は会社別の給与カーブも反映されるので、手動で入力していた今までと比べて「プロっぽさ」が出てきたのか、お客様の反応もよく、前のめりで商談に臨んでいただけるようになりました。
たかがツールかもしれませんが、されどツールです。低料金でこんなに効果があるとは思っていませんでした。
フォームからトライアルお申し込み
milize Pro会員登録フォームより必要項目をご入力の上、30日無料トライアルをお申し込みください。ご登録のメールアドレスにご確認のメールをお送りしております。ご入力にあたり、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
※無料トライアルは30日間ご利用可能なアカウントとなります。トライアル期間内にご解約の場合、ご利用料金はかかりません。
会員登録
アカウントの登録が完了しましたら、弊社よりメールでご連絡させていただきます。milize Proのユーザー登録完了リンクをクリックすることで登録は完了し、milize Proを30日無料トライアルをご利用いただけます。
無料トライアル開始
トライアル期間は30日間です。マニュアルはアカウント登録の際にメールにてご案内いたします。マニュアルにしたがって、設定等をお願いいたします。
ご利用にあたってご不明点等ございましたら、サポートまでお気軽にお問い合わせください。
30日無料トライアルの申し込み手順はこちらで確認できます。
トライアルの実施・正式版お申し込み
トライアル開始から一定期間経過後、無料トライアル終了後に即時決済となり、月額利用料が満額発生します。
※ご契約日はお申込みいただいた日となりますが、課金開始日はお申し込み日の30日後となります。
※トライアル期間内で解約ご希望の場合は「退会ページ」より、退会の処理を進めてください。
※トライアル中に使用・設定をおこなったデータは、正式版でもそのまま引き継ぎ可能です。
初期設定や利用開始時の運用をオンラインサポート
ご不明な点やトラブルが発生した際にはサポートチームが速やかに対応します。
利用後もFAQやチャットボットによるサポートがあるため、疑問点もスムーズに解消できます。
ファイナンシャルプランナーのためのライフプランシミュレーションツール
ポートフォリオの分析機能はありますか？
資産割合グラフ・時価評価・アセット毎の将来資産推移・リスク計算の機能があります。
外貨の管理はできますか？
外貨※と円換算した両方を管理することができます。
※対応通貨：米ドル（USD）、ユーロ（EUR）、オーストラリア・ドル（AUD）、中国・人民元（CNY）、カナダ・ドル（CAD）、ニュージーランド・ドル（NZD）、英ポンド（GBP）
クラウド（AWS）のセキュリティは安全ですか？
AWSのFISC安全対策基準に関するクラウド業者（AWS）の状況は以下をご参照ください。
https://aws.amazon.com/jp/compliance/fisc/
また、milize Proは、定期的に外部のセキュリティ診断を受けています。
CRMシステムや家計簿ソフトとの連携はできますか？
カスタマイズとして連携可能です。詳細は営業担当へお問い合わせください。
ユーザー登録完了の確認メールが届かない
送受信可能な正しいメールアドレスで登録していたか、ご確認ください。
迷惑メールフォルダーやゴミ箱に振り分けられていませんか？「no-reply@milizepro.com」からメールが届きますので、メールが、ご利用のメールの迷惑メールフォルダーや、ゴミ箱に振り分けられていないかご確認ください。
確認メール内にある、「登録完了のリンク」をクリックすることで登録完了となりmilizeProをご利用いただけるようになります。
退会したいのですが、どうしたらいいですか ?
MYページにログイン後に「退会ページ」より、退会の処理を進めてください。
※退会処理を完了しますと、入力されていたお客様のデータはすべて削除されます。
退会後は入力データを元に戻すことはできませんので、ご注意ください。
ポートフォリオの分析機能はありますか？
資産割合グラフ・時価評価・アセット毎の将来資産推移・リスク計算の機能があります。
外貨の管理はできますか？
外貨※と円換算した両方を管理することができます。
※対応通貨：米ドル（USD）、ユーロ（EUR）、オーストラリア・ドル（AUD）、中国・人民元（CNY）、カナダ・ドル（CAD）、ニュージーランド・ドル（NZD）、英ポンド（GBP）
クラウド（AWS）のセキュリティは安全ですか？
AWSのFISC安全対策基準に関するクラウド業者（AWS）の状況は以下をご参照ください。
https://aws.amazon.com/jp/compliance/fisc/
また、milize Proは、定期的に外部のセキュリティ診断を受けています。
CRMシステムや家計簿ソフトとの連携はできますか？
カスタマイズとして連携可能です。詳細は営業担当へお問い合わせください。
ユーザー登録完了の確認メールが届かない
送受信可能な正しいメールアドレスで登録していたか、ご確認ください。
迷惑メールフォルダーやゴミ箱に振り分けられていませんか？「no-reply@milizepro.com」からメールが届きますので、メールが、ご利用のメールの迷惑メールフォルダーや、ゴミ箱に振り分けられていないかご確認ください。
確認メール内にある、「登録完了のリンク」をクリックすることで登録完了となりmilizeProをご利用いただけるようになります。
退会したいのですが、どうしたらいいですか？
MYページにログイン後に「退会ページ」より、退会の処理を進めてください。
※退会処理を完了しますと、入力されていたお客様のデータはすべて削除されます。
退会後は入力データを元に戻すことはできませんので、ご注意ください。