契約の場合登録可能なユーザー数など教えてください。
milizeProの料金体系と登録可能ユーザ数は以下の通りです。
お一人(IFA・FP様)=1IDとなります。
1IDにつき200ユーザの登録が可能です。
・1,960円で200ユーザ登録が可能
+980円で100ユーザ追加可能
・法人様利用の場合(仮に50名の社員様が利用と想定)、
50名×1960円=98000円となり、
50名×200ユーザ=10000名のユーザ登録が可能となります。
・個人様ご利用の場合
1名×1960円=1980円となり、
1名×200ユーザ=200名のユーザ登録が可能となります。
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アカウントを登録後、お客様のログイン画面のURLをおしえてください。
FP/個人サインイン ※FPの方も個人の方もサインインURLは同じものになります。
https://milizepro.com/users/sign_in
顧客ユーザ登録時に設定いただいたIDとPWをお客様へご連携いただき、ログインいただくようご案内ください。
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お客様がライフプランを更新する方法を教えてください。
「ライフプランの更新」とは、「計算ボタンや、実行ボタンでシミュレーションを更新する機能」と理解していますが、顧客側にもFPの方同様に、入力もでき、更新する機能(ボタン等)はございます。FP様の操作をお伝えいただければと存じます。
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顧客に入力いただくヒアリングシートはありますか?
milizeProには顧客へのヒアリングシートは、ご用意しておりません。
大変申し訳ございませんが、御社の方でご用意いただきその内容をmilizeProへ入力いただければと存じます。
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税制改正のアップデートのタイミングはいつですか?
税制アップデートのタイミングは、「定期的に実施しているわけではなく、不定期での更新」になっています。
住宅ローン控除は現在最新のもの(令和4年)になっています。
令和6年の改正はmilize Proに影響されない部分ではないかと思ってます。
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基本情報の最終学歴はシミュレーションに影響がありますか?
基本情報の最終学歴はシミュレーションに影響はございません。
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運用資産の時価とはどういったデータを基に計算しているのでしょうか?
運用資産の時価は、投資信託であれば基準価格を元に計算されています。
株式であれば「前営業日の終値」を反映しています。更新時刻については、国内株式の終値は18時更新、国内投信の基準価額は24時更新です。
為替レートがある場合、為替レートは平日の12時に更新して、反映いたします。
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csvエクスポートしたものを、再インポートする機能はありますか?
csvエクスポートされたものを再インポートする機能は備えておりません。
milize Proにて直接編集頂けますと幸いです。
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各銀行の金利の情報は月次更新ですか?
・普通・定期預金金利は月次更新
・国債金利は日時更新
・自動車ローン金利は年次更新
・住宅ローン金利は月次更新
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パスワードを忘れた場合の再設定方法を教えてください。
サインイン画面_ログインボタン下の、
「パスワードをお忘れですか?」から設定いただきますようお願いいたします。
https://milizepro.com/users/sign_in
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ユーザー登録完了の確認メールが届かないです。
送受信可能な正しいメールアドレスで登録していたか、ご確認ください。
迷惑メールフォルダーやゴミ箱に振り分けられていませんか?
「no-reply@milizepro.com」からメールが届きますので、メールが、ご利用のメールの迷惑メールフォルダーや、ゴミ箱に振り分けられていないかご確認ください。
確認メール内にある、「登録完了のリンク」をクリックすることで登録完了となりmilizeProをご利用いただけるようになります。
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外貨の管理はできますか?
外貨※と円換算した両方を管理することができます。
※対応通貨:米ドル(USD)、ユーロ(EUR)、オーストラリア・ドル(AUD)、中国・人民元(CNY)、カナダ・ドル(CAD)、ニュージーランド・ドル(NZD)、英ポンド(GBP)
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ポートフォリオの分析機能はありますか?
資産割合グラフ・時価評価・アセット毎の将来資産推移・リスク計算の機能があります。
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児童手当の入力はできますか?
児童手当は自動で計算される仕組みとなっております。
CFテーブルのその他収入にて反映されますので、ご確認願います。
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次年度以降の流動性資金の計算がずれてしまうのですが、何故でしょうか?
預金積立をしている場合、CF表の流動性資金がずれてしまいます。
預金積立を運用積立額に合算することで流動性資金のずれを解消することができます。
入力方法は以下の通りです。
運用資産>将来購入>その他の運用>商品ファンド>任意で「預金積立」などと入力>利回り
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