【重要】シナリオ作成のメールアドレス設定について

日頃より、milizeProをご利用いただきありがとうございます。

この度、FPの皆さまが顧客のシナリオを追加する際の利便性を向上させるため、システムの一部改修を行いましたのでお知らせいたします。

 

【改修内容】 ファイナンシャルプランナー(FP)の皆様が新規顧客のシナリオを作成・登録する際、これまで必要だった「顧客のメールアドレス」と「パスワード」の入力が不要となりました。

個人ユーザー登録時に表示される「お客様にmilizeProログインを共有しますか?」の選択肢で、「共有しない」をお選びください。

【ご注意事項】 顧客とシナリオを共有し、双方向で操作を行う場合には、これまで通り「顧客のメールアドレス」と「パスワード」を設定し、顧客へ共有していただく必要がございますのでご注意ください。

その場合は、個人ユーザー登録時に表示される「お客様にmilizeProログインを共有しますか?」の選択肢で、「共有する」をお選びください。

 

今後とも、皆さまの業務がより効率的になるよう、サービスの改善を継続してまいります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

milizeProサポートチーム

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