milizePro チャット機能のご案内

この度、お客様とFPの連携をさらに強化するため、新たにチャット機能を実装いたしましたので、ご案内申し上げます。

●新機能の概要

リアルタイムコミュニケーション

お客様とFPがリアルタイムでチャットを通じてコミュニケーションを取ることが可能になりました。
ライフプランに関する質問や相談を、より迅速かつ効率的に行えます。

●主な特徴

・お客様別の質問・相談機能
・リアルタイムコミュニケーション
・チャット履歴の自動保存
・安全な暗号化通信

 

●ご利用方法(お客様へFPからアドバイスを送る場合)

ログイン後、ダッシュボードから「プランニング」セクションを確認
特定の顧客を選択し「プランニング」画面を開きます。
画面右下の「アドバイスを入力」ボタンをクリック
チャットウィンドウが開きますのでチャットを開始してください。

注意事項
メッセージ通知:
未読メッセージがある場合は、1日1回メール配信されます。

 

ご不明な点やご質問がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。

今後とも、皆様のライフプランニングのお役に立てるよう、サービスの向上に努めてまいります。

引き続きのご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

milizeProサポートチーム

対応時間:平日 10:00〜17:00
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