お客様がメールアドレスを保有していない場合ライフプランシミュレーションは使えないのでしょうか?
お客様がメールアドレスを保有していない場合でも利用は可能です。
お客様のメールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかアドレスを入力する必要があります。
ユーザー追加の場合はメールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。
例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
ニックネーム(ID)、PWに関しては、お客様へ共有することで双方向の操作が可能です。
双方向操作の場合でもメールアドレスは必ずしも共有する必要はございませんので、有効でないメールアドレスでも可能となります。
また、milizePro FAQにも掲載しておりますので、ご参照いただけますと幸いです。
[FAQ_URL]
何卒、よろしくお願いいたします。
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登録済みユーザーのニックネームを変更方法を教えてください。
ユーザーのメールアドレス・ユーザー名(ニックネーム)のご変更は、ご自身では出来かねるため、こちらまでお申し出ください。
弊社側で変更させていただきます。
milizepro_help@milize.co.jp
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顧客登録を行った後、顧客とのデータの共有はどのように操作すれば出来るのでしょうか?
お客様個人のライフプラン作成時に設定したID・パスワードをお客様と共有することで、お客様からもライフプランの変更が可能となります。
お客様ご自身のアカウントのみ編集できる形となります。
念のための注意点ですが、FPのID・パスワードの共有はしないようお願いいたします。
また、お客様の情報を入力する際、メールアドレスの登録が必要になります。
メールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかのアドレスを入力する必要があります。
ユーザー追加の場合はメールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
詳細は、こちらのFAQをご覧ください。https://lp.milizepro.com/faq/
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FPのアドレスでFPではなく、お客様がログインしようとするできません。
お客様個人のライフプラン作成時に設定したID・パスワードをお客様と共有することで、お客様からもライフプランの変更が可能となります。
お客様ご自身のアカウントのみ編集できる形となります。
念のための注意点ですが、FPのID・パスワードの共有はしないようお願いいたします。
また、お客様の情報を入力する際、メールアドレスの登録が必要になります。
メールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかのアドレスを入力する必要があります。
ユーザー追加の場合はメールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
詳細は、こちらのFAQをご覧ください。https://lp.milizepro.com/faq/
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アカウントを登録後、お客様のログイン画面のURLをおしえてください。
FP/個人サインイン ※FPの方も個人の方もサインインURLは同じものになります。
https://milizepro.com/users/sign_in
顧客ユーザ登録時に設定いただいたIDとPWをお客様へご連携いただき、ログインいただくようご案内ください。
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お客様がライフプランを更新する方法を教えてください。
「ライフプランの更新」とは、「計算ボタンや、実行ボタンでシミュレーションを更新する機能」と理解していますが、顧客側にもFPの方同様に、入力もでき、更新する機能(ボタン等)はございます。FP様の操作をお伝えいただければと存じます。
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パスワードを忘れた場合の再設定方法を教えてください。
サインイン画面_ログインボタン下の、
「パスワードをお忘れですか?」から設定いただきますようお願いいたします。
https://milizepro.com/users/sign_in
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