お客様がメールアドレスを保有していない場合ライフプランシミュレーションは使えないのでしょうか?
お客様がメールアドレスを保有していない場合でも利用は可能です。
お客様のメールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかアドレスを入力する必要があります。
ユーザー追加の場合はメールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。
例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
ニックネーム(ID)、PWに関しては、お客様へ共有することで双方向の操作が可能です。
双方向操作の場合でもメールアドレスは必ずしも共有する必要はございませんので、有効でないメールアドレスでも可能となります。
また、milizePro FAQにも掲載しておりますので、ご参照いただけますと幸いです。
[FAQ_URL]
何卒、よろしくお願いいたします。
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ユーザーの登録は毎回アドレスの登録が必要でしょうか?
メールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかアドレスを入力する必要があります。
ユーザー追加の場合はメールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
ニックネーム(ID)、PWに関しては、お客様へ共有することで双方向の操作が可能です。双方向操作の場合でもメールアドレスは必ずしも共有する必要はございませんので、有効でないメールアドレスでも可能となります。
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トライアル版では、利用できない機能もありますか?
トライアル版でも基本的には全て同じ機能を使っていただけます。
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メールアドレスの変更はどうすればよろしいでしょうか?
メールアドレスの変更は、こちらのメールアドレスまでお申し出ください。
弊社側で変更させていただきます。
milizepro_help@milize.co.jp
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退会手続きはどうすればよろしいでしょうか?
milize Proログイン後に、「アカウント設定」より、退会するを押下してください。
※退会処理を完了しますと、入力されていたお客様のデータはすべて削除されます。退会後は入力データを元に戻すことはできませんので、ご注意ください。
※FPアカウント、法人利用の場合で引継ぎが必要な場合は勤務先、または、お問合せへご相談ください。
退会手続きが完了いたしますと、「[milize Pro] milize Proの退会手続き完了のお知らせ」といったメールが送信されます。
詳細は、こちらのFAQをご覧ください。https://lp.milizepro.com/faq/
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顧客リストで、登録できるユーザー数はどのくらいでしょうか?
料金体系と登録可能ユーザー数は下記になります。
お一人(IFA・FP様)=1IDとなります。
1IDにつき200ユーザの登録が可能です。
・1,960円/月で200ユーザ登録が可能
+980円/月で100ユーザ追加可能
追加をご希望される際にはご連絡頂けますと幸いです。
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登録済みのユーザーのメールアドレスの変更はできますか?
ユーザーのメールアドレス・ユーザー名(ニックネーム)のご変更は、ご自身では出来かねるため、こちらまでお申し出ください。
弊社側で変更させていただきます。
milizepro_help@milize.co.jp
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登録済みユーザーのニックネームを変更方法を教えてください。
ユーザーのメールアドレス・ユーザー名(ニックネーム)のご変更は、ご自身では出来かねるため、こちらまでお申し出ください。
弊社側で変更させていただきます。
milizepro_help@milize.co.jp
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契約アカウント名を変更することは可能でしょうか?
ユーザーのメールアドレス・ユーザー名(ニックネーム)のご変更は、ご自身では出来かねるため、こちらまでお申し出ください。
弊社側で変更させていただきます。
milizepro_help@milize.co.jp
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ライフプランを作成したい時、お客様のメールアドレスを登録しないとできないのでしょうか?
お客様個人のライフプラン作成時に設定したID・パスワードをお客様と共有することで、お客様からもライフプランの変更が可能となります。
お客様ご自身のアカウントのみ編集できる形となります。
念のための注意点ですが、FPのID・パスワードの共有はしないようお願いいたします。
また、お客様の情報を入力する際、メールアドレスの登録が必要になります。
メールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかのアドレスを入力する必要があります。
ユーザー追加の場合はメールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
詳細は、こちらのFAQをご覧ください。https://lp.milizepro.com/faq/
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新しい顧客を入力する際、必ずその方のメールアドレスが必要ですか?
お客様個人のライフプラン作成時に設定したID・パスワードをお客様と共有することで、お客様からもライフプランの変更が可能となります。
お客様ご自身のアカウントのみ編集できる形となります。
念のための注意点ですが、FPのID・パスワードの共有はしないようお願いいたします。
また、お客様の情報を入力する際、メールアドレスの登録が必要になります。
メールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかのアドレスを入力する必要があります。
ユーザー追加の場合はメールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
詳細は、こちらのFAQをご覧ください。https://lp.milizepro.com/faq/
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顧客登録時にお客様のメールアドレスを入力しないと顧客データが作成できないのでしょうか?
お客様個人のライフプラン作成時に設定したID・パスワードをお客様と共有することで、お客様からもライフプランの変更が可能となります。
お客様ご自身のアカウントのみ編集できる形となります。
念のための注意点ですが、FPのID・パスワードの共有はしないようお願いいたします。
また、お客様の情報を入力する際、メールアドレスの登録が必要になります。
メールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかのアドレスを入力する必要があります。
ユーザー追加の場合はメールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
詳細は、こちらのFAQをご覧ください。https://lp.milizepro.com/faq/
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お客様の情報を入力する際、毎回メールアドレスの登録が必要になりますでしょうか?
お客様個人のライフプラン作成時に設定したID・パスワードをお客様と共有することで、お客様からもライフプランの変更が可能となります。
お客様ご自身のアカウントのみ編集できる形となります。
念のための注意点ですが、FPのID・パスワードの共有はしないようお願いいたします。
また、お客様の情報を入力する際、メールアドレスの登録が必要になります。
メールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかのアドレスを入力する必要があります。
ユーザー追加の場合はメールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
詳細は、こちらのFAQをご覧ください。https://lp.milizepro.com/faq/
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顧客登録を行った後、顧客とのデータの共有はどのように操作すれば出来るのでしょうか?
お客様個人のライフプラン作成時に設定したID・パスワードをお客様と共有することで、お客様からもライフプランの変更が可能となります。
お客様ご自身のアカウントのみ編集できる形となります。
念のための注意点ですが、FPのID・パスワードの共有はしないようお願いいたします。
また、お客様の情報を入力する際、メールアドレスの登録が必要になります。
メールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかのアドレスを入力する必要があります。
ユーザー追加の場合はメールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
詳細は、こちらのFAQをご覧ください。https://lp.milizepro.com/faq/
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ユーザー登録手続き後にお客様へメールが届きません。
お客様との共有には、IDとパスワードを共有いただき、下記からログインいただくようご案内ください。
https://milizepro.com/users/sign_in
※お客様へはメールは送信されません。
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