FPログインで入っているつもりなのに、ほかの顧客の状況が見れなくなってしまった。
FPではなくお客様用でのログインになっている可能性があるため、一度ログオフをお願いいたします。
FPで登録されているメールアドレスで再度ログインをお願いいたします。
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ユーザーを追加する時(ライフプランを作成したい時)、お客様のメールアドレスを登録しないとできないのでしょうか。
お客様個人のライフプラン作成時に設定したID・パスワードをお客様と共有することで、お客様からもライフプランの変更が可能となります。
お客様ご自身のアカウントのみ編集できる形となります。
念のための注意点ですが、FPのID・パスワードの共有はしないようお願いいたします。
また、お客様の情報を入力する際、メールアドレスの登録が必要になります。
メールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかのアドレスを入力する必要があります。
お客様自身で編集することがない場合には、メールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。
例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
お客様自身で編集いただく際にはパスワードを忘れた際に受信可能なメールアドレスにしていただく必要がございます。
詳細は、こちらのFAQをご覧ください。
https://lp.milizepro.com/faq/
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トライアル版では、利用できない機能もありますか?
トライアル版でも基本的には全て同じ機能を使っていただけます。
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メールアドレスの変更はどうすればよろしいでしょうか?
メールアドレスの変更は、こちらのメールアドレスまでお申し出ください。
弊社側で変更させていただきます。
milizepro_help@milize.co.jp
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退会手続きはどうすればよろしいでしょうか?
milize Proログイン後に、「アカウント設定」より、退会するを押下してください。
※退会処理を完了しますと、入力されていたお客様のデータはすべて削除されます。退会後は入力データを元に戻すことはできませんので、ご注意ください。
※FPアカウント、法人利用の場合で引継ぎが必要な場合は勤務先、または、お問合せへご相談ください。
退会手続きが完了いたしますと、「[milize Pro] milize Proの退会手続き完了のお知らせ」といったメールが送信されます。
詳細は、こちらのFAQをご覧ください。https://lp.milizepro.com/faq/
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顧客リストで、登録できるユーザー数はどのくらいでしょうか?
料金体系と登録可能ユーザー数は下記になります。
お一人(IFA・FP様)=1IDとなります。
1IDにつき200ユーザの登録が可能です。
・1,960円/月で200ユーザ登録が可能
+980円/月で100ユーザ追加可能
追加をご希望される際にはご連絡頂けますと幸いです。
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登録済みユーザーのニックネームを変更方法を教えてください。
ユーザーのメールアドレス・ユーザー名(ニックネーム)のご変更は、ご自身では出来かねるため、こちらまでお申し出ください。
弊社側で変更させていただきます。
milizepro_help@milize.co.jp
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契約アカウント名を変更することは可能でしょうか?
ユーザーのメールアドレス・ユーザー名(ニックネーム)のご変更は、ご自身では出来かねるため、こちらまでお申し出ください。
弊社側で変更させていただきます。
milizepro_help@milize.co.jp
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顧客登録を行った後、顧客とのデータの共有はどのように操作すれば出来るのでしょうか?
お客様個人のライフプラン作成時に設定したID・パスワードをお客様と共有することで、お客様からもライフプランの変更が可能となります。
お客様ご自身のアカウントのみ編集できる形となります。
念のための注意点ですが、FPのID・パスワードの共有はしないようお願いいたします。
また、お客様の情報を入力する際、メールアドレスの登録が必要になります。
メールアドレスは、仕様上入力が必須となっているため、何らかのアドレスを入力する必要があります。
ユーザー追加の場合はメールの形式で入力いただければ有効なメールアドレスでなくても問題ございません。例えば、「ご自身のメールアドレス+01@gmail.com」のようにご自身のメールアドレスに数字等を追加して入力いただくのでも可能です。
詳細は、こちらのFAQをご覧ください。https://lp.milizepro.com/faq/
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ユーザー登録手続き後にお客様へメールが届きません。
お客様との共有には、IDとパスワードを共有いただき、下記からログインいただくようご案内ください。
https://milizepro.com/users/sign_in
※お客様へはメールは送信されません。
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契約の場合登録可能なユーザー数など教えてください。
milizeProの料金体系と登録可能ユーザ数は以下の通りです。
お一人(IFA・FP様)=1IDとなります。
1IDにつき200ユーザの登録が可能です。
・1,960円で200ユーザ登録が可能
+980円で100ユーザ追加可能
・法人様利用の場合(仮に50名の社員様が利用と想定)、
50名×1960円=98000円となり、
50名×200ユーザ=10000名のユーザ登録が可能となります。
・個人様ご利用の場合
1名×1960円=1980円となり、
1名×200ユーザ=200名のユーザ登録が可能となります。
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アカウントを登録後、お客様のログイン画面のURLをおしえてください。
FP/個人サインイン ※FPの方も個人の方もサインインURLは同じものになります。
https://milizepro.com/users/sign_in
顧客ユーザ登録時に設定いただいたIDとPWをお客様へご連携いただき、ログインいただくようご案内ください。
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お客様がライフプランを更新する方法を教えてください。
「ライフプランの更新」とは、「計算ボタンや、実行ボタンでシミュレーションを更新する機能」と理解していますが、顧客側にもFPの方同様に、入力もでき、更新する機能(ボタン等)はございます。FP様の操作をお伝えいただければと存じます。
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ユーザー登録完了の確認メールが届かないです。
送受信可能な正しいメールアドレスで登録していたか、ご確認ください。
迷惑メールフォルダーやゴミ箱に振り分けられていませんか?
「no-reply@milizepro.com」からメールが届きますので、メールが、ご利用のメールの迷惑メールフォルダーや、ゴミ箱に振り分けられていないかご確認ください。
確認メール内にある、「登録完了のリンク」をクリックすることで登録完了となりmilizeProをご利用いただけるようになります。
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クレジットカード情報変更についてどうすればよろしいでしょうか?
クレジットカード情報の変更については以下の変更ボタンからクレジットカード情報変更画面に遷移していただけます。
遷移した画面にてクレジット決済完了のメールの情報を使用してログインしていただき登録情報の変更が行えます。
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