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個人のシミュレーションページの“名前をつけて保存”メニューはなんですか?

“名前をつけて保存”ボタンを使い、実行中のシミュレーションのコピーに名前を付けて別のシナリオとして入力設定情報および結果を保存するこができます。

前提条件(家族属性や収入・支出属性など)やライフイベント(結婚・住宅購入など)を変化させた人生キャッシュフローのシミュレーションを行い、結果の比較などが容易にできるようになっています。

シナリオは、“基本シナリオ”を含めて計5つまで保存が可能です。 これらは、上部メニューの”マイデータ”→“シナリオリスト”にて一覧することができ、任意にコピーや削除ができます。

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顧客へのID/PWはどのように発行されるのでしょうか?

お客様個人のライフプラン作成時に設定したID・パスワードをお客様と共有することで、お客様からも変更が可能となります。

※注意点ですが、FPのID・パスワードの共有はしないようお願いいたします。

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