tag:資産運用

運用資産を取り崩す場合はどのように入力したら良いでしょうか?

資産額推移・CFテーブルの並びにある、資産一覧から設定ができます。


・現在保有資産の場合

資産一覧>資産掲載時価情報>種類>全体>該当の資産を選択>右端の将来売却から編集

・積立している資産の場合

資産一覧>将来取得資産一覧から該当の資産を選択>右端の将来売却から編集


・編集では、売却開始年齢、取り崩し設定、毎年の取崩し額が設定が可能です。


取り崩した資産は、CF表の流動資産に入ってきますので、設定後ご確認ください。

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変額年金を既に加入している場合の入力方法はどうすればよろしいでしょうか?

変額年金を既に加入している場合は、2通りの入力方法があります。

1) 現在の評価額を直接入力する方法
運用資産>現在保有追加>現在保有>その他の運用>商品ファンド>名称(任意)・保有金額(現在の評価額)・期待リターンを入力
2) 過去購入した日付で入力する方法
運用資産>現在保有>投資信託>投資信託>一般口座>投信銘柄(変額年金などと任意の名称入力)・購入日・購入金額・期待リターンを入力

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